ACQUISITION | CROISSANCE EXTERNE

​Vous accompagner tout au long du projet, ou seulement une partie de celui-ci, sur les différentes phases du processus d'acquisition :

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1. Préparation et identification de la cible

• Mise en place d’une stratégie de croissance externe, suite à l’établissement d’un diagnostic complet de l’entreprise (financier, social, fiscal, opérationnel et juridique) ;

• Définition de la cible idéale (celle-ci n'existe pas) ;

• Prise de contact et entrée en discussion avec les cibles.

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2. Evaluation et négociation des termes de la LOI

• Etablissement ou revue du diagnostic complet de la cible (financier, social, fiscal, opérationnel et juridique) ;

• Détermination d’une fourchette de valeurs ;

• Négociation des termes de la lettre d’intention (détermination du prix, période d'accompagnement, garantie d’actif et de passif (GAP), caution bancaire (garantie de la garantie, conditions suspensives, calendrier…) ;

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3. Due diligences | Audits d'acquisition

• Gestion des audits d’acquisition (devant être réalisés par un cabinet indépendant) permettant d’appréhender l’ensemble des risques liés à l’acquisition (financiers, juridiques, sociaux, fiscaux ou opérationnels) ainsi que conforter ou non les clauses négociées dans la LOI (comme le prix) ;

• Analyse de l'adéquation de la culture d'entreprise.

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4. Recherche de financements et closing

• Construction du prévisionnel de reprise en s’assurant de la pertinence et de la cohérence de l’ensemble des hypothèses et synergies prises en compte ;

• Recherche de financements (pool bancaire, fonds d'investissement, BPI...) ;

• Coordination des différents intervenants, notamment lors de la rédaction de la documentation juridique (protocole, actes, GAP, procès-verbaux…) : banquiers, avocats, notaires, autres conseils...

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5. Intégration de la cible

• La phase d’intégration de la cible, bien souvent sous-estimée, voire balayée, se doit d’être rigoureusement préparée et suivie (service complémentaire à la mission d'acquisition).